Ландшафт слияний и поглощений претерпевает сейсмические изменения, вызванные внедрением распределенной бухгалтерской книги и других производных от блокчейна технологий во всех отраслях.
Недавние проблемы в секторе криптовалют поставили под сомнение устойчивость всего класса цифровых активов. Однако более глубокий анализ показывает устойчивый потенциал распределенной бухгалтерской книги и других технологий, производных от блокчейна.
Эти технологии имеют уникальные возможности для масштабного решения эндемичных бизнес-проблем, начиная с оказания медицинской помощи и заканчивая глобальной цепочкой поставок и за ее пределами. Предприятия, работающие на блокчейне, продемонстрировали замечательную устойчивость, привлекли устойчивые финансовые инвестиции и наблюдают положительные результаты слияний и поглощений. В этой статье рассматривается эволюционирующая роль технологии блокчейн в стимулировании деятельности по слияниям и поглощениям, исследуется, как различные аспекты финансового и инвестиционного секторов совершают революцию.
Устойчивость в условиях потрясений в криптоинвестиционном пространстве
Несмотря на беспорядки в криптовалютном пространстве, сохраняется устойчивый интерес со стороны финансовых инвесторов. В 2022 году в сферу венчурного капитала была вложена 2541 инвестиция, в результате чего в криптовалютные и блокчейн-компании было вложено ошеломляющее 26,2 миллиарда долларов США. Заслуживающие внимания примеры включают Celestia, которая получила 53 миллиона долларов США в раунде серии B, и Matter Labs, которая привлекла значительные 200 миллионов долларов США в раунде финансирования серии B.
В четвертом квартале 2022 года 10 крупнейших компаний, поддерживаемых венчурным капиталом, в совокупности привлекли финансирование на сумму около 8,45 млрд долларов США за все время своего существования.1
По данным информационной компании PitchBook, с апреля по июль ставки на криптовалюту VC составили чуть менее 2,3 миллиарда долларов США, что является самым низким квартальным уровнем за последние три года. В первой половине 2023 года инвестиции сократились почти на три четверти по сравнению с прошлым годом и составили 5 миллиардов долларов США.
Но, несмотря на тенденцию к снижению новых венчурных инвестиций, по данным компании Business Research в ее “Отчете о глобальном рынке блокчейна Web 3.0 2023”, опубликованном в июле, ожидается, что глобальный рынок блокчейна web3 вырастет с 2,28 миллиарда долларов США в 2022 году до 3,25 миллиарда долларов США в 2023 году при совокупном годовом темпе роста 42,8%.
Активные игроки в сфере инвестиций в криптовалюту
Финансовый инвестиционный ландшафт в секторе динамичный и активный. Coinbase Global, известное имя в индустрии криптовалют, стала лидером в первом квартале 2023 года с ошеломляющими инвестициями 340, включая такие предприятия, как Amber Group, CoinDCX и CoinTracker. NGC Ventures внимательно следила за развитием событий, заняв второе место с 258 инвестициями.2 Эти цифры подчеркивают энергию и устойчивость отрасли.
Влияние блокчейна на тенденции слияний и поглощений
Сделки по предоставлению финансовых услуг с использованием блокчейна
Анализ тенденций слияний и поглощений показывает, что блокчейн является движущей силой сделок по предоставлению финансовых услуг. Во втором квартале 2023 года блокчейн сыграл роль в 10 сделках по предоставлению финансовых услуг общей стоимостью 50 миллионов долларов США. Наиболее заметной среди этих сделок стало миноритарное приобретение цифровой компании INX за 50 миллионов долларов США компанией Republic Core. Эта существенная сделка подчеркивает растущее влияние технологии блокчейн на изменение финансовых транзакций и структур собственности.3
Продолжающаяся цифровая эволюция и токенизация активов
Цифровая эволюция, стимулируемая криптовалютами и технологией блокчейн, продолжает переопределять финансовый ландшафт. Одним из потенциальных результатов является токенизация активов реального мира, тенденция с многочисленными последствиями.
Токенизация открывает путь к частичному владению, повышению ликвидности и повышению возможности передачи активов. Однако уроки волатильности сектора подчеркивают важность тщательного управления для предотвращения перегрева и сбоев на рынке. И, конечно, первостепенное значение имеет строгое соблюдение применимых законов о ценных бумагах.
Возможности в DeFi и CeFi
Появление децентрализованных финансов (DeFi) и централизованных финансов (CeFi) открывает интригующие возможности как для традиционных игроков, так и для крипто-нативистов. Протоколы DeFi расширяют возможности прямых одноранговых финансовых услуг, потенциально разрушая традиционные модели финансирования. CeFi предлагает мост между традиционными финансами и экосистемой криптовалют, сочетая безопасность и управление рисками традиционных финансов с преимуществами технологии блокчейн.
Трансформация традиционных финансовых услуг
Конвергенция между традиционными финансовыми институтами и стартапами, использующими блокчейн, указывает на более широкую трансформацию. Эта интеграция, сопровождаемая партнерствами между инвестиционными банками и организациями, использующими криптографию, обладает потенциалом для смены парадигмы в сфере финансовых услуг. Совместные усилия от решений по хранению до продуктов для торговли криптовалютами демонстрируют это сближение.
Влияние блокчейна на варианты использования финансовых услуг
Революция платежей
Внедрение технологии блокчейн имеет потенциал революционизировать платежные системы. Обеспечивая трансграничные транзакции 24/7 и создавая прямые одноранговые сети, блокчейн предлагает решения давних проблем в глобальном движении денежных средств.
Автоматизация в инвестировании и кредитовании
Внедрение смарт-контрактов и автоматизации блокчейна знаменует новую эру в инвестировании и кредитовании. Ранее ручные процессы теперь выполняются самостоятельно, предлагая такие преимущества, как эффективное управление обеспечением и упрощенный расчет договорных платежей.
Токенизированные активы и кастомизация
Смарт-контракты позволяют создавать токенизированные активы, предоставляя инвесторам доступ к более широкому спектру специализированных продуктов. Такая настройка в сочетании с преимуществами технологии on-chain улучшает инвестиционный ландшафт и способствует более диверсифицированным портфелям.
Будущее
Несмотря на проблемы, сектор находится на пути созревания. Оценки соответствуют более широкой технологической отрасли, что свидетельствует о растущей согласованности индустрии цифровых активов. Недавний кризис послужил процессом фильтрации, отделив жизнеспособных игроков от неустойчивых. Это, в свою очередь, привело к более рациональному подходу среди инвесторов.
В рамках криптовалютной системы определенные подсекторы, такие как платформы безопасности на блокчейне, позиционируются для обеспечения превосходной производительности и стимулирования консолидации в глобальном масштабе. По мере развития отрасли размеры чеков, выдаваемых частными инвесторами и покупателями в сделках слияния и поглощения, будут продолжать поддерживать оценки. Уроки, извлеченные из рынков криптовалют, выходят за рамки самого класса цифровых активов и дают ценную информацию об управлении цифровой трансформацией.
Конвергенция традиционных финансовых и крипто-нативных стартапов имеет потенциал для изменения ландшафта финансовых услуг, открывая возможности для инноваций и роста. Путь слияний и поглощений, основанных на криптовалютах, – это непрерывный рассказ, подчеркивающий слияние технологий и финансов в новую эру инвестиций и собственности.
Заключение
Преобразующая сила технологии блокчейн в сфере слияний и поглощений продолжает набирать обороты, доказывая свою устойчивость даже перед лицом проблем в секторе криптовалют.
Как мы видели, предприятия, основанные на блокчейне, не только выдержали шторм, но и процветали, привлекая значительные финансовые инвестиции и получая положительные результаты слияний и поглощений. Впечатляющий приток венчурного капитала, примером которого являются миллиарды, вложенные в криптовалюту и блокчейн-пространство в 2022 году, подчеркивает непреходящую веру в потенциал этой технологии произвести революцию в различных секторах, от здравоохранения до цепочек поставок.
По мере нашего продвижения вперед становится все более очевидным, что технологии блокчейн и распределенных реестров будут играть ключевую роль в формировании будущего финансового и инвестиционного ландшафта, обещая инновационные решения давних проблем отрасли.
