Capital One Financial видит первые признаки того, что ухудшение балансов домашних хозяйств стабилизируется, по словам генерального директора Ричарда Фэрбанка, который выразил осторожный оптимизм по поводу способности потребителей своевременно оплачивать свои кредитные карты.
Списания средств по кредитным картам Capital One в США в третьем квартале удвоились по сравнению с прошлым годом, поскольку все больше потребителей сильно отставали от своих платежей. Но списания во втором квартале практически не изменились, а ежемесячные данные показывают, что рост просроченных платежей замедлился.
Компания из Маклина, штат Вирджиния, “надеется, что эти стабилизационные тенденции сохранятся”, – сказал Фэрбэнк аналитикам в четверг, хотя и сказал, что еще слишком рано “размахивать руками и объявлять о развороте”.
редиторы по кредитным картам, включая Capital One с активами в 471 миллиард долларов, уже более года наблюдают устойчивое ухудшение состояния своих кредитных портфелей, поскольку выгоды от стимулирующих выплат в эпоху пандемии сократились, а инфляция негативно сказалась на кошельках американцев.
Кредиторы-потребители давно ожидали так называемой “нормализации” чрезвычайно хороших показателей кредитоспособности, которые они наблюдали во время пандемии. Сначала ухудшение ситуации произошло в небанковских организациях, специализирующихся на низкокачественных заемщиках, но банки также сообщили о росте просроченных платежей и списанных кредитов, которые в настоящее время превысили допандемические нормы.
В Capital One, где кредитные карты США составляют почти 45% от общего объема кредитов, Fairbank заявил в четверг, что просрочки и списания “незначительно превышают уровни 2019 года”.
Списания средств по внутренним картам выросли до 4,40% в третьем квартале, что в два раза выше, чем годом ранее, но практически не изменилось по сравнению со вторым кварталом.
В ближайшие месяцы рост проблемных кредитов, вероятно, продолжится, поскольку Capital One списывает кредиты, предоставленные заемщикам, которые сегодня являются неплатежеспособными. Около 4,31% внутренних карточных кредитов компании просрочены как минимум на 30 дней, по сравнению с 3,74% кварталом ранее и почти 3% годом ранее.
Но руководители Capital One были оптимистичны в четверг по поводу того факта, что просрочки в августе и сентябре сохранили свои обычные сезонные тенденции, а не выросли более резко.
Руководители Synchrony Financial, другой крупной компании, выпускающей кредитные карты, сообщили на этой неделе, что держатели их карт остаются устойчивыми, даже несмотря на замедление темпов роста экономики.
Руководители Capital One также выразили оптимизм по поводу кредитных тенденций в сфере автокредитования, где компания сокращается из-за жесткой конкуренции. Списания по автокредитам выросли до 1,77% в третьем квартале по сравнению с 1,05% годом ранее, а просроченные платежи выросли на аналогичную величину.
Но рост по сравнению с предыдущим кварталом оказался меньше, чем ожидали руководители Capital One, и Fairbank заявил, что сектор автокредитования стабилизируется дольше, чем сектор кредитных карт. В целом, Capital One демонстрирует “поразительные кредитные показатели” в сфере автокредитования, сообщил Fairbank, отметив, что помогли более жесткие критерии андеррайтинга.
Объем выданных автокредитов в третьем квартале сократился до $ 7,5 млрд, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Fairbank уклончиво ответили на вопрос, займет ли Capital One более агрессивную позицию в автомобильном секторе по мере улучшения условий и повышения конкурентами процентных ставок, которые они взимают.
“Мы, конечно, ищем возможности, но я здесь не для того, чтобы предсказывать ускорение”, – сказал Фэрбэн
де Capital One продолжает наращивать темпы роста, так это в своем флагманском сегменте кредитных карт. Объем выдач по внутренним картам вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и завершил квартал на уровне 140,3 млрд долларов.
Компания также увеличила маркетинговые расходы — почти на 1 миллиард долларов в течение квартала — чтобы привлечь новых держателей карт. Они были потрачены на вознаграждения, туристические салоны и другие льготы, которые ценят крупные транжиры, которых он так долго пытался привлечь.
“Чтобы побеждать с крупными заемщиками, нам нужно отличное обслуживание, потрясающий клиентский опыт — и, конечно же, выгодные предложения”, – сказал Фэрбэнк. “И это требует значительных инвестиций в первоначальные рекламные акции, маркетинг и создание бренда”.
Capital One сообщила о более высокой прибыли в течение квартала: чистая прибыль составила почти 1,8 миллиарда долларов по сравнению с почти 1,7 миллиарда долларов годом ранее. Чистый процентный доход компании продолжает расти, поскольку проценты, которые она собирает по кредитным картам и другим кредитным продуктам, превышают значительный скачок стоимости депозитов.
